智通财经APP讯，汇德收购-Z(07841)发布公告，于2024年10月27日，(1)公司、(2)倡导公司Synagistics Pte. Ltd、(3)海通国外成本有限公司及招银国外融资有限公司(行动联席保荐东说念主)、(4)海通国外证券有限公司及招银国外融资有限公司(行动举座妥洽东说念主、联席各人妥洽东说念主、联席账簿管制东说念主、联席牵头承办东说念主兼成本市鸠合介东说念主)、(5)金联证券有限公司、金裕富证券有限公司及竞富证券金融有限公司(行动联席账簿管制东说念主、联席牵头承办东说念主兼成本市鸠合介东说念主)、及(6)德林证券(香港)有限公司(行动副牵头承办东说念主兼成本市鸠合介东说念主)签订配售契约，经受公司(行动刊行东说念主)已快乐配发及刊行，而各成本市鸠合介东说念主亦个别快乐行动经受公司的代理东说念主，尽最大奋勉促使专科投资者凭据配售契约所载的条件及条件，以每股经受公司股份10.00港元认购8万股获准许股权融资股份。

于交割后，获准许股权融资股份约占经受公司已刊行股本(经配发及刊行获准许股权融资股份扩大后)的0.02%。获准许股权融资股份的配售价为每股经受公司股份10.00港元较于2024年10月25日(即紧接配售契约日历前临了往改日)在联交所所报收市价每股格外倡导收购公司股份10.02港元折让0.20%。

经扣除用度及开支，获准许股权融资的所得款项净额算计约为64.79万港元。(i)约29.7%将用于扩大经受集团的品牌合作伙伴相聚及树立新的商务渠说念;(ii)约28.2%将用于经受集团通过并购、互助企业及计谋投资及定约末端增长;(iii)约19.4%将用于偿还多少可换股贷款单子及银行贷款;(iv)约12.8%将用于投资并不绝罗致先进本事及东说念主工智能(AI);及(v)约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

公司已向联交所苦求批准经受公司股份(包括将由格外倡导收购公司股份再行指定的经受公司股份、将由发起东说念主股份治疗的经受公司股份、代价股份、 PIPE投资股份、获准许股权融资股份、发起东说念主提成股份、倡导公司创举东说念主提成股份及凭据经受公司雇员握股有计划将予刊行的经受公司股份)及经受公司格外倡导收购公司权证在联交所主板的上市及贸易。联交所已于2024年10月3日原则上授出该批准。

【免责声明】本文仅代表作家本东说念主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中述说、不雅点判断保握中立，鉴别所包含实质的准确性、可靠性或好意思满性提供任何昭示或示意的保证。请读者仅作参考，并请自行承担一说念包袱。邮箱：news_center@staff.hexun.com